Sposób 1 - przy użyciu zakładki WWW
W wersji z czerwca 2022 roku dodaliśmy zakładkę WWW - jest to przeglądarka stron internetowych Microsoft Edge.
Można w niej otworzyć stronę portalu Towarzystwa (lub dowolną inną stronę) i wklejać dane podświetlonego w AgentM6 klienta/polisy za pomocą Prawego Przycisku Myszki:
Zakładka zawiera dostęp do kilkunastu portali:
Dla wersji wielostanowiskowych umożliwia logowanie wspólnym loginem i hasłem
Umożliwia logowanie osobistym loginem i hasłem
Lista pobranych polis PDF z możliwością podglądu i wczytania ich do bazy
W oknie konfigurcji można dopisać do poszczególnych portali loginy i hasła - są one wtedy umieszczane w bazie danych i dodatkowo szyfrowane (poza istniejącym szyfrowaniem samej bazy). Dopisanie loginów i haseł w umożliwi automatyczne logowanie do portali, krok ten można pominąć i wpisywać dane logowania ręcznie.
Kontrola dostępu do automatycznego logowania i haseł do portali dostępna jest dodatkowo w Słowniki -> użytkownicy -> uprawnienia.
W oknie konfiguracji za pomocą przycisków + i - można dodać adres dowolnej innej strony:
Sposób 2 - przy użyciu okna ułatwiającego kopiowanie danych do kalkulatorów
Aby przyśpieszyć kopiowanie danych osoby i pojazdu do kalkulatorów celem wyliczenia składki AgentM6 umożliwia wyświetlenie tych danych w osobnym oknie. Funkcja dostępna jest w górnym menu Narzędzia -> Okno ułatwiające kopiowanie danych do schowka.
Otworzy się okno zawierające dane klienta i pojazdu przypisanego do podświetlonej polisy, okno z tymi danymi pozostaje zawsze na wierzchu, przy każdej danej jest przycisk kopiowania co ułatwia wklejanie danych do kalkulatora.
