SZYBKI, SKUTECZNY I HURTOWY odczyt danych z polis PDF v.2
Od wersji 5.26.9 w programie AgentM6 dostępne są dwie ikony odczytu danych z PDF.
Nowa funkcja PDF v.2 zastępuje starszą - przez okres przejściowy udostępniamy obie funkcjonalności przy czym rozwijana będzie usługa PDF v.2 i jej dotyczy poniższy opis.
Funkcja dostępna jest dla wszystkich użytkowników wersji Online w ramach opłaty abonamentowej oraz dla użytkowników wersji lokalnych Start, Pro i Net posiadających aktywny dostęp do aktualizacji programu.
Film: Wczytywanie polis PDF
Opis: kliknij ikonę PDF v.2 i wskaż jeden lub kilka plików pdf pobranych z portali towarzystw. 
Program w kilka sekund odczyta dane klienta, polisy i pojazdu. Sprawdź odczyt i zapisz dane aby przejść do kolejnej polisy.
Przy pierwszym odczycie danej polisy należy jednorazowo określić jaka nazwa TU, nazwa polisy oraz nazwy ryzyk są używane w programie AgentM6.
Program zapamięta wybrane dane i sam ustawi je przy wczytywaniu kolejnych polis.
Sekcja na dole okna pozwala dołączyć plik pdf do dokumentów polisy oraz połączyć się z serwisem historiapojazdu.gov.pl celem pobrania dodatkowych danych pojazdu.
Niektóre dane z przyczyn technicznych mogą nie zaczytać się z polisy lub program nie ma szablonu do odczytu danej polisy - w takim przypadku należy uzupełnić je ręcznie w czym pomoże funkcja "podpowiadaj teksty zawarte w pdf w czasie wpisywania danych". Po wpisaniu 2 znaków np. numeru VIN program wyszukuje w pliku pdf i podpowiada dalszy ciąg co przyśpiesza wypełnianie oraz eliminuje potencjalne błędy.
Odczyt PDF v.2 działa jako usługa, w której plik polisy jest przetwarzany po naszej stronie. Przy pierwszym użyciu program poprosi o akceptację regulaminu usługi oraz zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jest to czynność jednorazowa.
Szablony odczytu są dostępne dla polis:
Agro – Bezpieczny Pojazd
Allianz – Moja Podróż, Mój Dom, Mój Samochód
Balcia – Komunikacyjna
Compensa – Firma, Flota 22087, Gospodarstwo Rolne, Mój Biznes, NNW, Oświata, Pakiet Biznes, Pakiet Podróż, Podróż, Rodzina, Komunikacyjna, Komunikacyjna 22044, Komunikacyjna 22089
Direct – Komunikacyjna
Ergo Hestia – E1, E7, E7 Dom, E7-Kom, H7, MF-Kom, EH Lite, Biznes Mienie, Biznes Komunikacja, Rolne, Podróż, SOCT, szablon ogólny
Euroins – Komunikacyjna
Generali – Agro Ekspert, Dom, Firma, Mieszkanie, NNW, NNW Oświata Bezpieczny, Podróż, Uprawy Rolne, Życie, Komunikacyjna
HDI – Moje Auto
INTER – Fizjoterapeuta, Masażysta, Pielęgniarka, Ratownik, Student, Zawód Medyczny, Podmiot Leczniczy, Partner Daleko od Domu
InterRisk – Auto+, Biznes Pro Plus, DMCP Dom, EDU, Mieszkanie+
Link4 – Mini Flota, Komunikacyjna
MTU – Komunikacyjna
Ominimo – Komunikacyjna
Proama – Komunikacyjna
PZU – Dom, Doradca, Edukacja, Gospodarstwo Rolne, Mienie, NNW Ogólne, NNW Sport, Ogień i Żywioły, OC Ogólne, OC w Życiu Prywatnym, OC Zawodowe, OC Przewoźnika, OC Organizator Imprez, OC Podmiot Leczniczy, OC Podmiot Nieleczniczy, Auto, OPP Kom, szablon ogólny
Trasti – Komunikacyjna
TUW – Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Rolne, Komunikacyjna
TUZ – Bezpieczny Rolnik, HFS Dom, Komunikacyjna
UNIQA – Nieruchomości, OC Przewoźnika, OC Zawodowe Przewoźnika, Wnioskopolisa, Komunikacyjna, szablon ogólny
Warta – Auto, Dla Ciebie i Rodziny, Dom, Ekstrabiznes, Odwołanie Podróży, OC Przewoźnika, Rolne, Smart Biznes, Smart Pakiet, Travel
Wiener – 4 Kąty, Agro, Pakiet Auto, Podróż
Odczyt danych z plików Excel
Dane klientów i polis można wczytać z dowolnego pliku Excel (górne menu Plik ->Import danych z pliku XLS)
Pliki Excel z zestawieniem prowizji z TU można wczytywać i rozliczać za pomocą Narzędzia do rozliczania prowizji z TU