Gdzie przechowywane są dane w każdej z wersji AgentM6

Wersja START - wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla małych multiagencji. Wersja zawiera podstawowe funkcje programu i umożliwia wprowadzenie i rozliczanie prowizji tylko dla jednego agenta. Dane zapisywane są na komputerze użytkownika w katalogu programu (domyślnie dysk C:/AgentM6). W dowolnym momencie można zmienić wersję na wyższą PRO lub NET dopłacając różnicę w cenie, można także przenieść dane na serwer zewnętrzny - ONLINE przechodząc na opłatę abonamentową. Należy samodzielnie zabezpieczyć komputer i dane osobowe przed kradzieżą, zawirusowaniem oraz systematycznie wykonywać kopie bazy danych i przechowywać je na osobnym dysku poza biurem. 

Wersja PRO - pełnofunkcjonalna wersja jednostanowiskowa z możliwością wprowadzenia dowolnej ilości użytkowników - agentów. Dane zapisywane są na komputerze użytkownika w katalogu programu (domyślnie dysk C:/AgentM6). W dowolnym momencie można zmienić wersję na wyższą  NET dopłacając różnicę w cenie, można także przenieść dane na serwer zewnętrzny - ONLINE przechodząc na opłatę abonamentową.

Wersja NET - pełnofunkcjonalna wersja wielostanowiskowa pracująca w sieci lokalnej (dowolna liczba komputerów w jednym biurze). Oprócz programu AgentM6 na jednym z komputerów w biurze instaluje się dodatkowy program serwerowy (domyślnie C:/AgentM6serwer) i w jego katalogu zapisywane są dane. W przypadku tej wersji dane wprowadzane na komputerze A będą widoczne na pozostałych komputerach B,C,D itd. i odwrotnie. Użytkownikom można odbierać dostęp do danych (np. aby nie widzieli klientów/polis wprowadzonych przez innych agentów). Dane można przenieść na serwer zewnętrzny - ONLINE przechodząc na opłatę abonamentową.

Wersja ONLINE - pełnofunkcjonalna wersja wielostanowiskowa z bazą przechowywaną na serwerze zewnętrznym. Dostęp do bazy odbywa się z dowolnej lokalizacji przez Internet. Z tej wersji może korzystać dowolna liczba użytkowników wnoszących miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie serwera. Dane wprowadzane na komputerze użytkownika A będą widoczne na komputerach pozostałych użytkowników B,C,D itd. i odwrotnie. Użytkownikom można odbierać dostęp do danych (np. aby nie widzieli klientów/polis wprowadzonych przez innych agentów). Dane będa przechowywane na serwerach firmy OKTAWAVE i wymagają podpisania umowy powierzenia danych osobowych (szerszy opis w funkcjach RODO). Certyfikaty bezpieczeństwa jakie posiada firma Oktawave, zgodność z wmogami RODO i komunikatami KNF dostępne są na stronie https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne
Technologia przetwarzania danych w wersji ONLINE umożliwia szybkie pobieranie, wyszukiwanie i filtrowanie nawet gdy w bazie jest kilkaset tysięcy polis, obok ilości danych prędkość działania programu zależna jest od szybkości łącza internetowego użytkownika.  
Pobierz wersję testową aby sprawdzic wydajność programu w wersji ONLINE z bazą testową zawierająca 10 tysięcy klientów i 20 tysięcy polis. 

Raporty, wykazy, wykresy, mapa

W programie zawarto kilkanaście wzorów raportów różniących się rodzajem, ilością i układem kolumn.

Poniżej przykładowy raport z możliwością wydruku lub zapisania w różnych formatach danych. Kolejne obrazki przedstawiają dostępne w programie wykresy oraz mapę sprzedaży.

Więcej informacji dostępne jest w pliku INSTRUKCJA.pdf pkt. 11 i 12 oraz w filmie instruktażowym poniżej:

Film: Raporty, wykresy, mapa

Odczyt danych polisy z pliku PDF

W widoku osób kliknij ikonę i wskaż plik z polisą zapisaną do PDF.

Rys. 1 Okno wskazywania pliku pdf z zapisaną polisą do wczytania do AgentM6

Dane z pliku pdf można odczytać tylko gdy w otwartym pdf możliwe jest zaznaczanie tekstu - jak na przykładowym obrazku poniżej. Danych nie można odczytać ze zwykłego skanu (obrazu) zapisanego do formatu pdf.

Rys. 2 przykład pliku pdf z tekstem możliwym do zaznaczenia

Jeśli dla wybranej polisy dostępny jest szablon nastąpi zaczytanie danych z polisy. Pojawi się okno z podglądem pliku pdf oraz zakładkami z uzupełnionymi  danymi osoby, polisy i pojazdu. 

Rys. 3 Okno wczytywania danych polisy z pdf

Przy pierwszym wczytywaniu danej polisy należy jednorazowo określić jaka nazwa TU, nazwa polisy oraz nazwy ryzyk są używane w programie AgentM6. Program zapamięta wybrane dane i sam ustawi je przy wczytywaniu kolejnych polis.

Rys. 4 Okno wczytywania danych z polisy pdf - dane TU, nazwa polisy i ryzyk uzupełnione ręcznie

Sekcja na dole okna pozwala dołączyć plik pdf do dokumentów polisy oraz połączyć się z serwisem historiapojazdu.gov.pl celem pobrania brakujących danych pojazdu. 

Niektóre dane z przyczyn technicznych mogą nie zaczytać się z polisy lub program nie ma szablonu do odczytu danej polisy - w takim przypadku należy uzupełnić je ręcznie w czym pomoże funkcja "podpowiadaj teksty zawarte w pdf w czasie wpisywania danych". Po wpisaniu 2 znaków np. numeru VIN program wyszukuje w pliku pdf i podpowiada dalszy ciąg co przyśpiesza wypełnianie oraz eliminuje potencjalne błędy. 

Rys. 5 Przykład automatycznego podpowiadania podczas wpisywania danych z klawiatury

Kliknięcie przycisku spowoduje dodanie polisy do bazy AgentM6.

Szablony odczytu są dostępne dla polis:

Film: Wczytywanie polis PDF

Odczyt danych z plików Excel

Dane klientów i polis można wczytać z dowolnego pliku Excel (górne menu Plik ->Import danych z pliku XLS)

Pliki Excel z zestawieniem prowizji z TU można wczytywać i rozliczać za pomocą Narzędzia do rozliczania prowizji z TU

Baza danych klientów, polis i pojazdów

Poniżej podstawowy widok programu zawierający dane klientów. W dolnej części okna widać polisy podświetlonego klienta. Kolejne obrazki przedstawiają okna dodawania osoby oraz polisy.

Film: Informacje ogólne   Film: Dodawanie osoby   Film: Dodawanie polisy