AgentM6 dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Program AgentM6 powstał w 2000 roku i jest stale rozwijany na bazie potrzeb i pomysłów użytkowników.
Zaufało nam tysięce agentów, sprawdź nasze referencje.

Główne funkcje programu AgentM6

Ul. Chabrów 35/1
Opole
45-221
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT TELEFONICZNY

Serwis telefoniczny czynny Pn-Pt 10.00-17.00
W innych godzinach prosimy o kontakt e-mail.

Numery kontaktowe:
stacjonarny: 717220060
komórkowy: 506089326

AgentM6 do instalacji wymaga systemu Windows.
Najpewniejszym  rozwiązaniem jest zatem instalacja Windowsa na Apple Mac (można wtedy przełączać się między Windows i macOS w zależności od potrzeb)

Innym rozwiązaniem jest instalacja AgentM6 na macOS przy pomocy dodatkowego programu CrossOver: https://www.codeweavers.com/crossover

CrossOver jest tu dodatkową platformą, od której zależy poprawność uruchamiania programu windowsowego. Na takiej platformie niektóre komponenty programu windowsowego mogą nie działać poprawnie - tak jest np. w przypadku "skórek" w AgentM6 uruchomionym na CrossOver może być ustawiona tylko skórka podstawowa lub brak skórki. 
Poniżej zamieszczamy zrzuty ekranu z oknem AgentM6 uruchomionym poprzez CrossOver w środowisku macOS
1macOS

1macOS

Aktualizacja do wersji 2018 NET

Proszę sprawdzić czy aktualnie posiadana wersja AgentM6 (górne menu o programie -> informacje) ma numer 3.14.0 lub wyższy
Jeśli jest niższy proszę o kontakt z naszym serwisem. 

Instalacja nowego programu AgentM6 i serwera (programy zainstalują się do innych katalogów niż poprzednie wersje)

1. Plik setup.exe - instalator programu AgentM6 - pobierz plik www.agent.m6.pl/pliki/setup.exe uruchom plik i postępuj zgodnie z zaleceniami okna instalatora. Plik setup.exe należy uruchomić i zainstalować na wszystkich komputerach, na których ma odbywać się praca na programie AgentM6. Po instalacji powstanie katalog programu (domyślnie będzie to dysk C:/AgentM6) a na pulpicie dostępna będzie ikona net1 służąca do uruchamiania programu
2. Plik setup_serwer.exe - instalator serwera - pobierz plik www.agent.m6.pl/pliki/setup_serwer.exe uruchom plik i zainstaluj na jednym komputerze w biurze - na tym komputerze będzie przechowywana baza danych (domyślnie w katalogu C:/AgentM6serwer).

Konfiguracja i uruchomienie serwera
W katalogu serwera (domyślnie C:/AgentM6serwer rys. 1) postępujemy kolejno:
a) uruchamiamy plik "konfiguracja.exe"
net2
Rys. 1 Widok plików w katalogu serwera z zaznaczonymi plikami istotnymi podczas instalacji serwera

b) w otwartym oknie w zakładce licencja (rys. 2) wklejamy klucz licencji otrzymany po zakupie programu i zatwierdzamy przyciskiem "Rejestruj". Wyświetli się nazwa Twojej firmy co oznacza, że proces rejestracji przebiegł poprawnie
net3
Rys. 2 Zakładka Licencja z wpisanym przykładowym kluczem licencji

c) w zakładce Konfiguracja (rys. 3) sugerujemy pozostawić domyślny katalog dla pliku bazy oraz dokumentów (skanów/zdjęć) dodawanych do programu. Klikamy kolejno "Instaluj usługę serwera" a następnie "Uruchom serwer". W tym oknie możemy ustawić port oraz odczytać aktualny adres IP komputera serwerowego - te dane będą potrzebne w dalszej części konfiguracji. Szyfrowanie SSL zazwyczaj nie jest stosowane przy pracy w sieci lokalnej.
net4
Rys. 3 Okno instalacji, uruchamiania i konfiguracji serwera

d) szerszy opis ustawień z zakładki Kopie bezpieczeństwa udostępniamy w Instrukcji w dziale Kopie bazy danych 3.2

Konfiguracja w AgentM6 połączenia z serwerem
e) uruchom program AgentM6 i w oknie logowania wybierz OPCJE -> Rejestracja wklej klucz licencyjny i zatwierdzić przyciskiem "Rejestruj". Wyświetli się nazwa Twojej firmy co oznacza, że proces rejestracji przebiegł poprawnie
f) w zakładce Konfiguracja (rys. 4) zaznacz położenie bazy danych "na serwerze" i wpisz adres IP i port ustalone w punkcie c) powyższego opisu
net5
Rys. 4 Od lewej ikona uruchamiająca program AgentM6, okno logowania, opcje logowania z ustawieniami pracy "na serwerze" w sieci lokalnej

 

Przeniesienie danych ze starego serwera do nowego programu

Po opisanej powyżej instalacji i rejestracji nowego programu uruchom go (uwaga program po zainstalowaniu nie ma loginu i hasła - w oknie logowania kliknij OK aby się zalogować) wybierz w górnym menu Plik -> Import danych z wersji 3.x. W otwartym oknie należy wskazać położenie starej bazy, jeśli w starej wersji pracowałeś bez serwera będzie to katalog AGENT.m6/BAZA (domyślnie dysk C:/AGENT.m6/BAZA) dla wersji z serwerem będzie to katalog Agent_m6_serwer/BAZA (domyślnie dysk C:/Agent_m6_serwer/BAZA)

W otwartym oknie (rys. 5) pojawi się liczba polis do przeniesienia ze starej bazy do nowej.
Konwersja danych jest dobrą okazją aby uporządkować bazę np. usunąć część starych zbędnych danych. W oknie konwersji możemy ustawić import tylko dla polis wystawionych po określonej dacie lub jeśli posiadasz w starej bazie wieloletnie polisy życiowe użyj opcji importu polis z datą końca ubezpieczenia.
Dla polis, które zostaną zaimportowane warto spełnić jeden z wymogów RODO czyli określenie daty wygaśnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
Po ustawieniu opcji importu i kliknięciu START zostanie przeliczona liczba polis do zaimportowania oraz rozpocznie się konwersja do nowej bazy. Czas procesu przenoszenia danych jest zależny od ilości polis oraz szybkości komputera. Przykładowy import 130000 polis trwał u nas około 8 godzin.
net6
Rys. 5 Okno konwersji/importu danych do wersji AgentM6 2018

Film: WWW - autouzupełnianie kalkulacji Film: WWW - autouzupełnianie kalkulacji

W wersji z czerwca 2022 roku dodaliśmy zakładkę WWW - jest to przeglądarka stron internetowych Microsoft Edge. 

Można w niej otworzyć  dowolną stronę i wklejać dane podświetlonego w AgentM6 klienta/polisy za pomocą Prawego Przycisku Myszki:
ppm.jpg

AUTOUZUPEŁNIANIE - przy wklejaniu danych (jak na obrazku powyżej) AgentM6 zapamiętuje jaki rodzaj danych był wklejany w poszczególnych polach. Przy kolejnej kalkulacji AgentM6 sam uzupełni dane po kliknięciu na pole Lewym Przyciskiem Myszki lub przy przechodzeniu między polami klawiszem Tab na klawiaturze. Zapamiętywanie i Autouzupełnianie działa tylko dla pól tekstowych. Inne pola np. lista wyboru, kalendarz czy zaznaczanie należy wypełnić ręcznie.


Zakładka z przykładowymi skrótami otwierającymi różne strony:
logowanie

logowanie Dla wersji wielostanowiskowych umożliwia logowanie wspólnym loginem i hasłem logowanie Umożliwia logowanie osobistym loginem i hasłem logowanie Lista pobranych polis PDF z możliwością podglądu i wczytania ich do bazy

W oknie konfigurcji można dopisać do poszczególnych stron loginy i hasła - są one wtedy umieszczane w bazie danych i dodatkowo szyfrowane (poza istniejącym szyfrowaniem samej bazy).  Dopisanie loginów i haseł  umożliwia szybsze - automatyczne logowanie, krok ten można pominąć i wpisywać dane logowania ręcznie.  
Kontrola dostępu do automatycznego logowania i haseł do portali dostępna jest dodatkowo w Słowniki -> użytkownicy -> uprawnienia. 

W  oknie konfiguracji za pomocą przycisków + i - można dodać adres dowolnej strony i skrót do jej szybkiego uruchamiania:
konfiguracja

 

 

Strona programu AGENT.m6 z lat 2000-2005 ( program funkcjonował pod nazwą "Agent Ubezpieczeniowy" ) już nie istnieje. Jeśli posiadasz tak stara wersję skontaktuj się z nami w celu ustalenia możliwości aktualizacji.