Naliczanie prowizji agencji i agentów

Prowizje agencji określa się w słowniku Nazw polis. Prowizje agentów określa się w Słowniku użytkowników - prowizja użytkownika może być taka jak agencji, liczona współczynnikiem, ściśle określona (w polu wyjątki od domyślnego sposobu naliczania) lub liczona na podstawie poziomów prowizyjnych jeśli stosujesz sieć prowizyjną. 

Więcej informacji dostępne jest w pliku INSTRUKCJA.pdf pkt. 5.2 i 5.4 

Film: Logowanie i użytkownicy programu   Film: Słowniki - przygotowanie programu

W sytuacjach kiedy problem do rozwiązania wymaga podglądu danych można udostępnić serwisowi m6 widok ze swojego komputera poprzez zdalny pulpit. W tym celu należy połączyć się telefonicznie z serwisem firmy m6 tel. 717220060 lub 506089326 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17 oraz w górnym menu AgentM6 wybrać O programie -> Serwis - zdalny pulpit. W otwartym oknie pojawi się numer, który należy podać telefonicznie serwisantowi. Po połączeniu można opisać pytanie lub problem jednocześnie prezentując je na ekranie swojego komputera.

Okno służące do połączenia serwisowego wywoływane w górnym menu O programie -> serwis zdalny pulpit

Kalendarz służy do dodawania dowolnych przypomnień. Jeśli na przykład umówiłeś się na rozmowę z klientem danego dnia o godzinie 12.00 możesz ustawić przypomnienie, które pojawi się w oknie programu AgentM6. Kalendarz możesz powiązać ze swoim kontem Google wtedy przypomnienia pojawią się na Twoim telefonie (jeśli na telefonie jesteś zalogowany do tego samego konta Google).

Więcej informacji dostępne jest w pliku INSTRUKCJA.pdf pkt. 13.2

Funkcje brokerskie w programie AgentM6

Program AgentM6 tworzony jest na bazie potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. Zdając sobie sprawę z różnic w pracy między agentem a brokerem ubezpieczeniowym informujemy, że istnieje możliwość pełniejszego dopasowania programu do potrzeb brokerów ubezpieczeniowych. Aktualnie dostępne opcje brokerskie są dostępne w oknie polisy w zakładce Dane dodatkowe (rys. 1) oraz w oknie raportów (rys. 2).

Rys. 1 Okno polisy zakładka Dane dodatkowe z zaznaczonymi polami dla brokera (można samodzielnie dodać inne pola przyciskiem "konfiguracja")

Rys. 2 Widok raportów z zaznaczonymi raportami brokerskimi